Пеппер варит зелье гениальности и решает протестировать его на своём коте Кэрроте. Напиток срабатывает безотказно: Кэррот мгновенно обретает невероятный интеллект. Он начинает разговаривать, причём выражается настолько сложными, научными и заумными терминами, что Пеппер перестаёт понимать собственного питомца.
Пока Кэррот строит математические графики, философствует и размышляет о тайнах вселенной, растерянная ведьма пытается придумать, как вернуть всё назад и вернуть своего прежнего, обычного кота.
